悟空向老院主索要袈裟，老院主也无法知晓袈裟去处。悟空断定袈裟失踪应与昨晚一场黑风妖气有关，于是利用“顺风耳”的本领得知袈裟落入黑熊怪囊中，直奔黑风山黑风洞，一场恶战，黑熊怪不敌悟空逃回洞中。悟空离开再想计谋，途中巧遇观音院两个携财潜逃的纵火犯，知晓老院主原来与妖怪结党，前往观音院送贴的黑风洞小妖见此，害了两人命劫了二人的财。

悟空顿时心生一计，打死小妖，化作老院主模样，手捧假袈裟来到黑风洞，想趁机夺回师父的真袈裟，不料正当要得手之际，被黑熊怪识破。

悟空无计可施，去向观音菩萨问罪，菩萨慈悲收了黑风怪，袈裟完璧归赵，唐僧修为高深，欲把袈裟送与老院主，此行更让老院主自惭形秽，观音院众僧钦佩唐僧德行均叩首忏悔为师徒送行。