白骨精首次计谋被识破，却也自然是不肯罢休，回到白骨洞，她再次想出计谋，趁悟空不在唐僧身边时，照例变化成柔弱之人，老妇老翁，唐僧次次都上了白骨精变化攻心的当，每次也都在千钧一发之时均被孙悟空识破，悟空挥动金箍棒将白骨精所变的两位老人打死。

唐僧心怀慈悲，向来反对孙悟空滥杀无辜，这次一连三次杀掉村姑、老妇人和来老翁，对孙悟空异常失望，决计赶他出去。一纸贬书在手，悟空热泪双流，奈何唐僧心意已决，孙悟空也无力挽回，只得先退一步。孙悟空被赶走，正合白骨精计谋。白骨精显出原形，捉了唐僧，唐僧终于发现误会了孙悟空，却镇静自若，借此机缘磨练悟空心性。孙悟空离开唐僧，来到灵台山，老祖示意孙悟空用石头磨出一面镜子来，悟空不知何因，却也照做起来。