玉面狐狸闻言牛魔王与孙悟空大战，便率众手下前来协助牛魔王。正在大家打得激烈，铁扇将唐僧抓到乱石山碧水潭，她本是命苦之人，也心存善良，此番行为仿若只为解心头之恨，唐僧对铁扇恼怒之言并不畏惧，而是心平气和地说起红孩儿之事。他的话，将沉沦在愤怒与复仇中的铁扇公主说的泪流满面。悟空八戒等人打退牛魔王一众人等，却发现师父已无踪影。

得土地示意再次来到摩云洞，向牛魔王征讨芭蕉扇。擒住牛魔王，铁扇以唐僧相要挟换回夫君。哪率天兵赶到，将玉面狐狸消灭，擒住牛魔王。正在哪吒动手砍牛头之时，被悟空拦下。

铁扇抛却世间情感，继续修行。红孩儿下界，一家人团聚。铁扇将芭蕉扇献出， 火焰山烈火熄灭，林木返青，唐僧师徒又继续前进了。荆棘岭上，八戒挥耙开路，师徒们艰难行进。入夜，唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶，杏仙对唐僧一往情深，献舞呈歌，唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救，来到“小雷音寺”。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金钵，唐僧等束手被擒。