斯特凡和艾琳娜正在接吻，但是却看到了激发他吸血鬼本性的东西。神秘瀑布镇将举办创始人的聚会，艾琳娜和斯特凡决定参加，因为艾琳娜和母亲和创建者协会有着特殊的关系。卡罗琳一边担心达蒙杀了自己，同时又沉浸在达蒙的魅力中。达蒙说服了卡罗琳，让她带着自己去参加聚会。

维姬发现泰勒的父亲居然是市