1864年神秘瀑布镇，斯特凡与凯瑟琳相遇，两人互生好感。艾琳娜质问斯特凡的身份，斯特凡不想隐瞒她说出自己是吸血鬼的事实，艾琳娜大惊而逃。艾琳娜心烦意乱的在房间里乱走，斯特凡闯入她的房间，向她解释自己从不吸人血。斯特凡请求艾琳娜信任自己，但伤心害怕的艾琳娜只要他赶快走。

斯特凡和达蒙