1864年，神秘瀑布镇，达蒙爱上了凯瑟琳，愿意为她变成吸血鬼。凯瑟琳的朋友珍珠带着女儿来访，提醒她人类正在大量制作含有马鞭草的药水，用来对付吸血鬼，而珍珠的女儿就是安娜。

现代，达蒙要斯特凡尽快帮助自己释放凯瑟琳，而艾琳娜也要尽快去找那本日记，那本日记里有着女巫的所有咒语。安娜也在