根据共产国际的指示精神，中央决定尽快召开党的七大。随着第二次高潮的到来，毛泽东提出长期隐蔽，积蓄力量，以待时机。陈嘉庚先生亲自来到延安，见到了毛主席，看到了他们的生活起居，并参观了抗大、女子大学，听了震撼人心的《黄河大合唱》，陈嘉庚相信能救中国的人，就是在延安的毛泽东。日本为彻底摧毁蒋介石的实力，用飞机轰炸重庆，并威胁蒋介石如不与他们会谈，就公开承认南京汪记政权，同时，还要向四川发动更大规模的军事入侵……