毛泽东与冼星海讨论有关艺术流派，什么样的新型的国家就有什么样的新型文化，毛泽东打算写一本新民主义文化的论著。蒋介石不抗日却打算消灭共产党，毛泽东电令彭德怀如果他们动手要坚决、彻底地消灭他们。光未然写了歌词，冼星海为他谱曲，在党内都流行着冼星海的唱曲。在舞台上众人合唱完《黄河船夫曲》后，毛泽东等人都被震撼了，毛泽东说他可以震撼第一个中国人民的灵魂。阎锡山公开宣称说：中日不议而和，国共不宣而战。毛泽东要拿起武装和舆论这两把伞来打击阎锡山。周恩来和江青去做报告，周恩来为保护江青被摔折右臂，毛泽东让他去苏联治疗……