毛泽东到达了红一军团指挥部，与彭德怀一道部署东征作战任务，由彭德怀向红一军团宣布作战命令。二月二十日红军发起东征战役，突破了阎锡山的晋绥军防线，二十一日毛泽东与贺子珍渡过黄河，周恩来在河边主持工作。阎锡山面对屡屡受挫的危局，召开了紧急军事会议。蒋介石想借“剿共”为名，将中央军的开进三晋大地，但遭到阎锡山的拒绝，阎锡山正式请蒋增兵山西。蒋介石急召张学良来南京，消灭留驻陕北的红军，张学良与李克农没能如约见面。宋美龄告知蒋介石，他们已与共产国际取得了联系……