蒙哥就是要拿窝阔台家里开刀，阿里不哥全力支持他，蒙哥将托雷家的兵力交给阿里不哥管理，忽必烈想继续留下治理汉地，蒙哥让兄弟几人下月初一到和林共商国事。察比知道贴尼的离开让塔娜很伤心，塔娜在心里已将她当成最亲近的人，察比让她跟随自己一直留在金莲川。蒙哥召集众收商议蒙古国下一步的军事战略，阿里不哥建议先灭宋朝，忽必烈了解汉地，他清楚仅靠武力不能征服，要先了解文化后从思想上征服。

忽必烈向蒙哥建议先攻打大理，将宋国周边小国攻下后宋国会成为孤国，众人支持忽必烈的军事战略，蒙哥命忽必烈统领大军前往征讨，忽必烈想给失烈门戴罪立功的机会，他安排失烈门为右先锋，蒙哥同意他的提议。忽必烈将准备粮草之事交给刘秉忠，他清楚大理兵马大部分都在高泰祥人一手中，首府太和诚防范虚弱，忽必烈准备兵分两路对付大理。

察比提议借道吐蕃，她主动要求去西凉王相助，董文用和董文忠负责保护她的安全。蒙哥在长生天面前询问攻打大理的吉凶，占卜的大巫师故意说起草原上将升起两个太阳，蒙哥有些担忧。察比要西凉后得知西凉王不问政事且一心向佛，在王妃的引荐下察比看到当了和尚的端阔，端阔见到察比后想起往事，他不想再过问俗事，察比说明来意，阔端将所有经文抄写完毕之后圆寂，王妃并不难过，她明白端阔得已解脱，她要将阔端的精神继续传承下去。

王妃将当年萨迦班智达送给阔端的礼物交给察比，那样八思巴可能会帮助他们，察比也希望能减少杀戮。忽必烈准备渡过金沙江后直奔太和诚，他准备将牛羊皮做成筏子渡河。察比带着信物见到忽必烈，还说起端阔已逝的消息。蒙哥在大巫师前问起梦境，大巫师说起和他争霸之人在西南之地，蒙哥不解，他让大巫师摘下面具，摘下之后才发现是海迷失，蒙哥提醒她不要搞阴谋诡计。

忽必烈带着萨迦班智的信物取得八思巴的信件后攻向大理，没想到受到大理军队的顽强抵抗，忽必烈命人各回各部撤至安全地带，南方天气让他们很不适应，忽必烈准备跟着退兵直奔敌营。失必烈和董文用在忽必烈的指挥下在大理军队没有站稳的情况下一举攻破去南守兵的第一道防线。

太和诚被忽必烈的军队团团围住，大理国君段兴智自知无法和忽必烈抗衡，他主动出诚投降并欢迎忽必烈进城，忽必烈的举措赢得民心，他一时高兴之下得意忘形，还坐着象辇接受了老百姓们的高喊万岁之声。董文用和董文忠被蒙哥赐酒，蒙哥看到他们和忽必烈暗中使眼神，失烈门和忽必烈没有受到嘉奖。