忽必烈饮酒时发现库而达脸色不悦，跟过去后听到库而达的诉说，当忽必烈听说汗大妃的主意后非常恼火，忽必烈质问她为何逼死伊娜，汗大妃谎称不知，贴尼看到后上前劝说。忽必烈来到溪水旁吊念伊娜，他捡起地上的那把匕首。拖雷相信忽必烈的心情会随着时间而好转起来，贴尼建议给忽必烈说一门亲事。

拖雷妹妹见到为忽必烈提亲的书信后十分高兴，他们全家来到拖雷账中，五公主的女儿察比已经长大。察比在市集的酒馆见到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助还帮了她，当察比知道他的身份后有些生气地回去。察比在她的帐篷中见到喝多的忽必烈躺在那里，她生气出账后踩到水沆被弄了一身脏。

拖雷在街上看到喝多的忽必烈后命人将他拉起来，忽必烈被带到点将台前，那里像征着一种荣耀，拖雷讲出一番道理，他给忽必烈三天时间来改变自己。忽必烈恢复了理智，他开始训练军队的火炮力量，察比收拾东西离开，她不想再见到忽必烈，五公主对她也很无奈。

察比骑马出现在忽必烈的训练场，忽必烈及时出手救她于危难之中，察比改变了对他的看法。察比随父母回到托雷账中，吃饭时忽必烈对之前的态度向她表示道歉，察比原谅了他。窝阔台召集众将商议攻金之策，拖雷认为此时不是最好时机，他的建议没有被采纳。

窝阔台坚持要按自己的策略攻金，托雷无法劝说，忽必烈认为先应该和宋议和，他的想法和托雷不谋而合，耶律楚材和忽必烈先行去宋，察比在忽必烈离开前送他东西。窝阔台一意攻金，没想到在凤翔遇到强烈抵抗，蒙古军队没有得到便宜，他们进退两难。金军渡河，窝阔台派人请拖雷支援，拖雷需要准备十天时间，他要备齐粮草才能出征，汗大妃给他五天时间。窝阔台命人在林中驻守，拖雷担心中了金军之计，忽必烈向宋借道成了关键。