忽必烈准备先安排额吉去真定，蒙哥难以忍受，但为了大局只能忍耐着。忽必烈四兄弟相互分别，贴尼在忽必烈的护送下赶往真定，察比在途中返回家中。忽必烈送察比返回时发现额吉不见了，见到官军后才知道是汗大妃的主意，汗大妃要让贴尼回和林，忽必烈在威胁之下只好同意跟他们回去。

忽必烈和贴尼在返回途中被假扮金兵的蒙古人掳走，那是汗大妃故意安排，受伤的特木尔回营后向贵由说出忽必烈和贴尼被金人抓走，忽必烈看出他们假扮金兵。忽必烈被送饭的好心人救出，他骑马赶往汗宫，赤老温和耶律楚材找窝阔台汇报情况，汗大妃猜出他们的来意，耶律楚材只能告辞。

忽必烈闯入汗宫质问汗大妃，汗大妃让他做一件事情之后可以见到贴尼，她要杀的人是宝迪，宝迪知道她的秘密太多，忽必烈同意她的条件，两人商定对付宝迪之计。霍赤等宝迪回来后叫他面见汗大妃，她清楚假扮金兵的人是宝迪，宝迪面对询问只好承认是他派人，他要替弟弟报仇，汗大妃得知贴尼在宝迪家中，宝迪只好按她所说将贴尼送过来。

贵由担心汗大妃的做法太过危险，她想为他继位扫清障碍。汗大妃宴请赤老温，贵由问起成吉思汗临终前的话，赤老温故意回避问题。汗大妃设计的阴谋被忽必烈化解，她没想到宝迪被抓，忽必烈求见窝阔台，他故意说母亲在汗大妃那里，汗大妃只好放了贴尼。耶律楚材的计划使忽必烈和贴尼化险为夷，宝迪的死也算是为民除害。

汗大妃为宝迪的死而恼火，她要继续对付忽必烈。窝阔台不想喝药，贴尼去见窝阔台说明留在和林之意，汗大妃建议忽必烈去外面历练，窝阔台同意贴尼留下。贴尼送忽必烈离开，她相信和林最安全。忽必烈此去刑州路过南堂寺，贴尼让他找海云大师见面。忽必烈在南堂寺见到海云大师，海云为拖雷的事情有些遗憾，忽必烈想请他出山相助，海云大师以年世已高为由进行推托，他举荐刘秉忠。