向海音他们正准备出发，没想到日军的军犬过来搜寻逃走的八路军，军犬冲着道具箱狂吠，引起藤山的怀疑，向海音只好打开箱子让他查看，里面有一袋牛肉干，才消除了他的怀疑。

藤山带他们继续赶路，半路上又换成了汽车，向海音担心空方的安全，时刻关注着行李箱，瓦格纳也很关心自己的自行车。

陆达和闫学武发现日军警戒人数增多，可是横尾阔始终没有出来，瓦格纳谴责横尾阔不遵守合约，坚持他不出来迎接，绝不进山洞，藤山无奈，只好回去向横尾阔汇报，陆达和闫学武发现瓦格纳和女翻译，猜不出他们的身份。横尾阔很恼火，他本来想去接瓦格纳，可是眼皮老是跳，让他很不安，横尾阔决定支付双倍的违约金，瓦格纳只好作罢，跟着藤山一起进去。

藤山首先安排瓦格纳和向海音去休息，道具箱也顺利把搬进她的房间，孔方安全逃出来，得知有两个幸存的八路军战士，而且军犬是冲他们来的，孔方担心手无寸铁的巩大河有危险，向海音焦急万分。

瓦格纳带保罗来见向海音，孔方赶忙躲进箱子里，瓦格纳觉得向海音的行李箱很可疑，坚持要查看，还要求向海音实言相告，向海音感觉很意外，瓦格纳刚准备打开箱子看个究竟，没想到藤山来叫他们去见横尾阔，瓦格纳也只好和他们先行离开，孔方担心事情败露，冥思苦想应对之策。

横尾阔见到瓦格纳和向海音，首先对他们表示欢迎，然后开门见山讲明了此行的任务，瓦格纳明确表示，只要横尾阔把实验的设备准备好，只要一个月的时间就可以完成，但是条件是，横尾阔必须支付违约金到他的账户，否则他绝不开始工作，横尾阔只好照办。

日军搜查队还在严密搜山，巩大河和黄志坚躲过搜查队，赶往湖边，他们的行进路上留下的蛛丝马迹被日军发现，对他们紧追不舍，巩大河他们和日军周旋，用手榴弹炸开了日军安装的响铃，日军听到爆炸声，拼命追赶，巩大河他们无处藏身，黄志坚决定引开日军，让巩大河去太岁胡捞枪，黄志坚临走前告诉巩大河，他的父亲在凤凰坡开一个铁匠铺，说完，就勇敢跳出来逃跑，引走了日军的搜查队。

孙国亮向杨全儒诉苦，希望还给自己清白，其实，杨全儒很清楚，信芳之所以诬陷孙国亮摸她，就是想设法逃跑，杨全儒派人把信芳的房间团团围住，还让孙国亮格外小心看守。

黄志坚拼命逃跑，直到筋疲力尽，他被日军团团围住，举枪自杀身亡，巩大河听到枪声，强忍心中的悲痛，很快来到太岁湖，巩大河发挥自身特长，跳进湖里捞出了那挺机枪。

横尾阔准备了酒宴，预祝和瓦格纳的合作成功，瓦格纳想和横尾阔玩一个游戏，让横尾阔猜向海音大箱子里有什么东西，横尾阔很不屑，可是瓦格纳坚持箱子里有不可告人的东西，向海音不知道瓦格纳的用意，也只好先如实翻译，瓦格纳让她带大家去查看箱子里的东西，向海音被逼无奈，只好带他们来到自己的房间。

向海音故意拖延时间开门，故意把锁子放在箱子上，打开箱子的同时，锁子跌落在地，就是为了提醒孔方，横尾阔和瓦格纳凑过去查看。