谢乃恩因为高先生和日本人的秘密见面彻夜难眠，他决定豁出命也要将高先生与日本人谈判的事情搅黄了，他想要给重庆方面发电报汇报情况，但是简芳并不支持谢乃恩的想法。因为徐仲良的失误，给共产党的地下组织造成了严重的影响，周山狠狠批评了他。

徐仲良脑海里浮现出老邢掩护自己和周山的画面，耳边一直回响着周山训斥自己的话，他十分地懊悔。南云拿着徐仲良画得画像来找水谷，并告诉他这幅画是出自一个非专业的学生之手，水谷瞬间就想到了徐仲良，于是他命令宫本去徐仲良上过的教会学校去调查。

徐仲良回到家里发现了睡在桌子上的秀芬，秀芬一直住在徐仲良家里很过意不去，于是就当掉了耳环买了条鱼向他表示感谢，但是徐仲良并不知道秀芬是来监视自己的，仍然很相信她的话。

王站长一直监视着南云由纪子，谢乃恩过来视察了一下情况，此时的南云和水谷正谈论着汪精卫，待谢乃恩走后，王站长命令手下瞄准射击南云由纪子，不料有人替她挡了子弹，救了南云，行动失败之后王站长赶紧带着手下撤退。谢乃恩及时把行动失败的消息告诉了周山，周山觉得以后想要再击杀南云是难上加难了。此时的谢乃恩想要徐仲良当诱饵引出南云由纪子，周山听到这样的话十分愤怒，他告诉谢乃恩自己绝对不会同意他这样做，然后就气冲冲地离开了。

水谷因为宫本没有做好保护工作，一气之下下了他的枪关他的禁闭。李士武来找秦兆宽，这两个人果然是日本人的走狗，士武此次拜访秦兆宽的目的是将日本人派自己监视调查苏丽娜的事情告诉了秦兆宽，希望他能在汪精卫面前替自己美言几句。

士武走后秦兆宽马上过来看望苏丽娜，他看到了憔悴的苏丽娜，安慰了她几句，然后告诉她最好是离开这里，苏丽娜告诉秦兆宽这里是自己和周楚康的家，自己无处可去，秦兆宽为她出了一个主意，让她去杭州自己的母亲那里，也就是苏丽娜的姨妈家。