西施请求夫差赐自己一死，她不想再和郑旦争大王，夫差告诉郑旦不管西施做了什么她都不会处置她的，郑旦请求夫差千万不要放走雅鱼，夫差不得不承担郑旦的聪明，觉得西施在这方面却是不如郑旦，夫差告诉她们以后她们谁先给自己生下儿子就立谁为王后。

太宰过去宣告夫差的手谕，他要留下雅鱼，让勾践和范蠡离开。范蠡觉得要留一起留要走一起走，夫差说不定会改变主意的，但是勾践不肯，他觉得走到今天这步不能前功尽弃，第二天夫差为勾践、范蠡践行。

夫差征战前把后宫交给了郑旦和西施，他亲自带领军队南征北战，而此时的越王勾践也励精图治强大越国一雪国耻。

公元前482年夫差挣得霸主，但是吴国经过长期征战国内非常的缺乏粮食，向越国借种粮，文中大夫献计借给夫差熟粮食，第二年吴国必然又是一个灾年。

夫差连年在外征战，国内灾荒不断民心涣散，给了勾践很好机会攻打吴国，夫差得知越军攻打吴国连忙赶回，怎奈军士们连年征战早已疲惫不堪，回到吴国门外又被勾践的伏兵追杀，最后夫差答应议和，但是要范蠡前来。

范蠡愿意前往，因为王后还在夫差的手中，他们必须安全的接回王后再作打算。

夫差觉得自己的短处断送了吴国，他太自负了也太优柔寡断，如今一世英雄落到如此地步，范蠡告诉夫差他愿意搭救夫差，并接着西施，以后他可以带着西施五湖四海随便去哪里，夫差谢了他的好意，但是事至如今他已经无言面对西施，他把西施交给范蠡，要他好好善待西施。

太宰让郑旦去求勾践不要杀他们，郑旦却要太宰杀掉西施，太宰为了活命只好答应。

西施得知夫差兵败她要去找夫差，但是郑旦带人来杀西施，却被卫姬杀死了，郑旦临死前请求西施把她埋回竺罗村。

夫差自杀了，吴国灭亡。

勾践见到西施身穿重孝，他告诉西施他要纳西施为妃子，西施不肯，喊来了雅鱼，雅鱼冷眼看着夫差，勾践将夫差的人头送给了西施，西施心如刀绞，轻轻合上盒子请求去夫差死的地方去吊念夫差，范蠡愿意陪西施一同前往。

范蠡告诉西施他不会再在越国待下去，请求西施和自己浪迹天涯，西施却不肯，她要和肚子里的孩子去陪夫差，西施跳楼身亡，范蠡阻拦不及。

范蠡离开了，勾践非常愤怒派人去抓范蠡，臣子们都劝他，雅鱼这个时候告诉她自己要出家，黄灯古寺了却此生。(大结局)