西施喝酒时想到婉婷和郑旦心里非常痛苦，夫差兴致很高喝醉了酒，郑旦让西施留下陪夫差，但是西施并不买她的账，转身离开。

马厩的主管提醒勾践好好照看里飞沙，过些日子夫差马上就要去齐国了，勾践和越后看到了西施，不知道她什么事，范蠡出去找西施，她正一个人看落日。

西施告诉了范蠡婉婷现在的处境，希望他可以救婉婷，范蠡把勾践和郑旦的交易告诉了西施，他还告诉西施，越国复国有望，很快了，现在勾践把希望都放在了郑旦身上，绝不肯救婉婷的，范蠡告诉西施如果她想救婉婷只能重新获得夫差的宠爱让勾践觉得她还有价值，西施听了马上跑去见勾践。

勾践告诉西施，事情并没有那么简单，西施明白了勾践的意思，她答应替越国做事，只要勾践可以救婉婷，勾践听了马上安排人明天天亮之前救出婉婷。

勾践安排裘善救出婉婷送回越国，他觉得不管那个男人和西施在一起都会舍弃一切和她在一起，勾践猜出范蠡和西施说了什么西施才答应的，他现在明白了范蠡的苦衷，范蠡请求他不要再说，此时的范蠡已经痛彻心扉。

范蠡想了一个两全其美的办法，让越后去找郑旦告诉她关于关押婉婷的事已经传的沸沸扬扬了，郑旦随机立断要杀了婉婷就地埋了，越后一听慌了。她悄悄尾随郑旦找到了关押婉婷的地方。

越后告诉裘善的属下，让他们把婉婷救出去送回越国，郑旦不肯，她下令让他们连越后一起都杀了，他们不肯还拦住了出去的郑旦。

越后告诉郑旦，婉婷为了越国做了太多的事，勾践大王是个有情有义的人，即使婉婷只是个婢女也要救出她送回越国。郑旦权衡了利弊吩咐人备好车马送婉婷出宫。

勾践得知吴国大胜，叹息到吴国这样强盛不知道他们什么时候才能复国，范蠡和他分析了吴国的弱点，他们完全可以趁这个机会让夫差相信越国是他们最可靠的属国，这样他们就可以归越国了，要郑旦和西施进言夫差，而且必须让夫差杀了伍子胥，只要伍子胥在绝不会让他们归国的。

夫差和太宰喝酒，他觉得自己是不是太喜新厌旧了，太宰奉承他那是因为他不是凡夫俗子，夫差觉得王后之位不可操之过急，他要看看友儿和骞庸在战场上的表现。