夫差问西施是不是也不愿意回去，西施也说不愿意，夫差又改了注意留下了这些越女。

西施对郑旦的表现很意外，郑旦告诉她自己一定要为阿牛报仇。

夫差再次问范蠡愿不愿意跟随自己，范蠡再次回绝了夫差，跟着勾践一起跪在外面，伍子胥建议要杀了范蠡但是夫差说得人心者的天下，他要弄明白勾践何德何能能让勾践不离不弃。

夫差让勾践夫妇跟随自己去太庙祭祀，并让勾践夫妇跪拜自己的父亲，尽己所能羞辱勾践。伍子胥要夫差杀了勾践祭祀自己的父亲，夫差没有杀他让勾践夫妇为自己养马洗槽，勾践忙拜夫差不杀之恩。

夫差让下人告诉勾践夫妇好好照顾范蠡，还为范蠡另外准备了住处。范蠡听到往后的尖叫忙跑了过来，原来他们的床上有条蛇，范蠡将蛇抓走了。

勾践给自己王后将少康中兴的事，让她忘记自己是王后，自己也要忘记曾经是大王。

夫差正式登机，他要给伍子胥行礼，伍子胥忙阻止了他还要把一半虎符还给夫差，夫差却仍然让他保存。夫差要问鼎中原，成就霸业。

卫姬来看进贡的越女，她看到西施和郑旦要带她们回去给自己做婢女，她们不肯，卫姬抽出剑要杀了西施被夫差拦住了。夫差没有答应让西施和郑旦给卫姬作婢女，而是让王后安置她们。

勾践忍辱给夫差垫背上马，收了好处的太宰也为他说话。

夫差的王后想让西施跳舞，西施借口自己的脚扭伤了跳不得，王后只好作罢。卫姬在路上要带走了西施和郑旦一起去了马厩，卫姬肆意的羞辱勾践，让西施和郑旦记住自己的身份，不得迷惑大王，范蠡不小心摔倒了，西施忙去扶他，被范蠡推开了。

西施从马厩回来后告诉王后自己脚好多了，可以跳舞了，王后希望西施的舞可以胜卫姬一筹。

西施跳舞时屡次要刺杀夫差，都被郑旦和范蠡巧妙阻拦。夫差让西施献酒给范蠡，西施将酒撒了。

夫差问太宰和王后西施跳舞怎样，他们都夸赞西施跳舞好看，夫差告诉他们要不是范蠡挡着西施就刺到自己了，王后和太宰建议杀了西施，但是他不肯。夫差让王后好好护着西施和郑旦。