郑旦让秋蝉不要再去招惹西施，这件事她自有办法。

范蠡喝的酩酊大醉，把越后当成了西施，请她原谅自己，这样一次次割舍她也是在一次次割她的心。新来的管理马厩的士兵调戏越后，勾践和他们起了冲突被他们一阵毒打，越后非常伤心，不知道这样的苦日子什么时候才是个头，勾践安慰她并让她记住：忍着终昌。

西施在秋蝉图了颜料的寿袍上重新绘了图案。

太宰向吴王谢罪，吴王告诉太宰自己并不怀疑他的忠心，只是以后希望以后所做的事都要在自己的掌控之中。

夫差的寿辰上，卫姬把自己做的袍子献给夫差，夫差非常高兴，王后让西施把所做的袍子献了上来，夫差让人把范蠡叫来。范蠡去的时候勾践也想跟着去，但是却遭人殴打，范蠡让他宽心自己明白他的意思。

夫差让范蠡评价两件袍子的美丑，范蠡说是西施做的好看，还巧言讨得夫差的欢心，卫姬百般阻拦希望夫差喜欢自己所做的袍子，夫差将西施所做的袍子送给范蠡，西施取下袍子亲自为范蠡穿上，范蠡心里产生一丝欣喜。

卫姬回来审问郑旦和秋蝉，卫姬觉得大王虽然选择了她所做的袍子，但是大王却在敷衍她。卫姬希望郑旦不要三心二意。

西施回来心里很高兴，王后也看出西施和范蠡情投意合。夫差来到王后这里，四处张望却不见西施的影子，王后解释西施有些不舒服先行回去休息了，王后建议让夫差纳西施为妃，夫差担心伍子胥反对，这时卫姬来请夫差去她那里，夫差让人告诉她自己在王后这里住下了。

范蠡回来见到勾践又被打了，原来是那两个色狼又来寻事，把勾践打了，王后很伤心，觉得自己连累了夫差，自己还不如一死了之，勾践劝慰她不要胡思乱想。范蠡把夫差送他的袍子拿给勾践看，勾践觉得不能再这样拖下去了，如果西施一直得不到夫差的专宠，他们就一直处在危险之中，勾践让越后把她藏得东西拿出来，那是越后以前戴的朝凤金钗，他要让西施戴上犯了死罪，这样夫差就会救西施并封她为妃。

勾践把金钗交给郑旦，告诉郑旦务必让西施戴在头上，郑旦不肯，范蠡让郑旦告诉西施这是他送的礼物。郑旦把金钗交给西施，并告诉她是范蠡将军交给她并让她戴在头上的，西施听了心甘情愿戴在头上。