虎克将贝拉过童话镇边界而导致贝拉失忆，戈登生气将虎克打伤，艾玛等人及时赶到，却发现一辆开车闯入童话镇的男人晕倒。贝拉，虎克以及陌生男人被送入急救室。医生威尔为虎克和陌生男人治疗，但镇上的人害怕陌生人将自己的真实身份暴露而陷入两难。科拉来到了童话镇找到了女儿瑞金娜，但是瑞金娜却对她怀恨在心。戈登为尽快找回儿子而要带艾玛离开童话镇。