另一个世界米拉厌倦了和朗姆在一起的生活，米拉跟着情人威廉船长离开，朗姆拥有了巫术后找威廉寻仇，结果米拉的语言激怒朗姆，朗姆气愤而将米拉杀死，但朗姆没有杀威廉，威廉决定为米拉报仇。童话镇中戈登耐心照顾着贝拉，贝拉被父亲欲送离镇边界，幸亏戈登及时发现用魔法将她带回。戈登告诉贝拉自己不能失去她，贝拉被打动。继而戈登在地下通道发现了一件曾经见过的东西。