童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活。另一边，白雪和王子回到小镇，两人见到了艾玛、亨利还有七个小矮人。小镇上出现魔法，艾玛觉得与戈登有关。小镇居民找瑞金娜算账，艾玛等人急忙前去阻止。戈登暗中使用黑魔法，他召唤出了怪物。贝尔发现戈登欺骗自己，她伤心的离开了。菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂，与此同时艾玛母女掉入黑洞之中。