回上海之前，警卫员三斤半建议马德海不要带走手坠和相片，理由是因为苏菲已经嫁人。

马德海回到上海，见到宋庆龄，说明了红军现有缺医少药的情况，急需建立正规医院，成立医护学校，请求得到国际社会的援助。

苏菲一直陷入误会当中，把洪云飞当成受迫害的人，同情下不禁产生了感情，想向马德海要回手坠。苏菲的同学找到马德海的诊所帮她要手坠，马德海终于知道他的苏菲并没有嫁人，感到非常激动。马德海找到苏菲的学校，见到苏菲，并邀请她和同学吃饭，可是，并没有一个人来赴约。

马德海找到美国领事馆的朋友，假称自己要在古都西安开一家诊所，并拿出一万美元购买药品和医疗器械，朋友欣然同意。

日本侵略者对中国军队发动了进攻，上海日租界的日军也加强了戒备，马海德必须马上离开上海。苏菲的学校也接到上级命令马上转移。马海德去学校剧社和苏菲道别，却发现已经人去楼空。马德海和苏菲再次失去了联系。

马德海带着药品回到延安，发现三斤半把苏菲的手坠送给了凌护士长，希望促成马德海和凌护士长的姻缘。虽然凌护士长表示同意，马德海还是委婉拒绝了凌护士长，并要回手坠。

马德海给一位伤员手术时发现，因为路上用了二十个小时，伤员已经错过了治疗时间，不幸牺牲。马德海为了抢救更多伤员的生命，建议将野战医院手术室设立在战场附近的隐蔽场所，却因为转移不便太危险，受到李宁远副院长的反对。

抗日战争爆发，红军改编为八路军，向山西前线开拔，受到总司令的首肯，马海德亲自带领一支医疗小分队跟随部队上了战场。