1933年9月18日，三位毕业于日内瓦医科大学的美国年轻医生初到上海——这座东方最大的城市，就遇见这里的抗日大游行。在游行队伍中，一位散发传单的美丽少女引起了医生海德姆的注意。第二天，在上海慈济医院，一支为伤员表演节目的剧团又被巡捕房驱赶，混乱中，海德姆发现他保护的人正是昨天游行队伍中的女孩，