周行健看着貌似很享受夜总会里风花雪月的江万里，搞不明白他到底做何打算。江万里心中早已打定了主意，他让周行健不要再做无用功，为自己洗脱罪名了。因为离间计是日本人一向惯用的伎俩，他们先放出风去造成某人投日的假象，随之招来的就是军统的追杀，导致此人走投无路，最后只剩真正投日这唯一的选择。而他之所以要见周行健，其实是要最后一次命令他在合作仪式上当场杀死自己，完成以身殉国的心愿。同时把荒木送给他的金佛托付给了周行健保管，意有所指地让他不要出任何差错。

回去的路上，周行健从金佛里找到了江万里写给自己的遗书，心情十分复杂。他为江万里戎马一生功臣末路，却要被当成汉J除掉而感到无奈和惋惜，对自己一直效忠的国民党更是感到无比心寒。而荒木在利用酒井帮忙实现江万里的离间计后，为了防止他反咬自己一口，随即派人暗杀了酒井。

江万里与大日本帝国缔结合作的仪式当天，周行健把金佛和一封诀别书留给秧子后就出发了。他虽然百般不忍，却知道成全江万里的一世英名更重要，他必须完成老首长留给自己的最后一个任务。而这样做的后果，就是周行健自己也很有可能回不来了。他在信中承诺秧子，如果有来世，那么他会从出生起就牵住秧子的手，两人再也不分离。

缔结合作仪式正式开始，荒木当着国内外各媒体记者的面儿，胸有成竹地进行着开场白，而早已抱定必死之心的江万里，神态自若。他不紧不慢地走到话筒前，冷静沉着地分析了日本之所以强大的原因和中国当前所处的劣势，但这并不代表中国就要屈从于日本。江万里在最后时刻广告天下，他宁可死也不会与日本人合作，坚决不当亡国奴和汉J，并愿以自己的一死换回全国上下齐心、同仇敌忾。说罢，江万里一脚踩住了周行健扔过来的手榴弹，壮烈殉国。而在仪式现场的周行健也被日本人抓捕入狱。

荒木失去了江万里这张牌后，便把宣扬合作的目标转移到了周行健身上。他不打算处死周行健，反而要慢慢地折磨他，直到周行健再也忍受不了精神垮掉，被迫同意与日本人合作为止。而吴黛云也借着荒木的指令趁机报复周行健，反复地对他严刑拷打直至奄奄一息。可周行健即使死也绝不投降。吴黛云早就对周行健恨之入骨，巴不得他早点死，可荒木却不愿失去周行健这张好牌，反让吴黛云送他去医院治伤。

秧子在看到周行健的诀别书后立刻跑到仪式现场，得知了周行健为完成江万里的嘱托被捕入狱的消息后，悲痛万分。她按照周行健所托，将江万里的遗书转交给钟汉夫，等待将来合适的时机交给进步报社发表。钟汉夫安慰她，组织上一定会想办法营救周行健，让秧子不要太过担心。