吴有德临死前将黑风寨交给鲁志成。大志被带回黑风寨，小满不让大志做八路军，要大志去舅舅家避风头，大志不肯。大志请鲁志成进寨，鲁志成也不同意大志这么小就加入八路军。大志一心要为吴有德报仇，只身一人下山，被柳生霸川抓住。柳生带着大志闯进黑风寨。

鲁志成等人与日军交火。鲁志成命净慈绕到敌后配合作战，然后撤回白塔寺，自己一方留下想办法营救大志。柳生霸川以大志为人质要挟黑风寨放下吊桥，鲁志成命人在桥头放炸药，等日军带大志进来，就炸断吊桥。

柳生霸川欲用大志交换华严血经。静云告诉柳生霸川佛家四宝的所在地，并令其保护好大志，作为换取佛家四宝的筹码。鲁志成收到柳生联队中的八路军卧底方志军留下的信。杨万凤等人连夜赶往白水镇，与方志军里应外合救出了大志。

柳生霸川搜遍白水道观都没有发现华严血经，唐代玉佛、文殊金印也都没了下落，暴怒。又得知方志军带走了大志，忙下令追捕。杨万凤命方志军护送小满和大志去好汉坡，自己则带领女兵排去强盗岗引开追击的日军。方志军从反方向走为大志作掩护，被日军抓获。女兵排与日军激烈交战。

柳生霸川回到黑风寨发现空无一人，命令部下向白塔寺出发。杨万凤与小满和大志失去了联系。小满为了掩护大志中弹，而后拉响手榴弹与日军同归于尽，大志最终与杨万凤他们汇合。

明远在报纸上看到美国袭击日本的报道，告知明空。明空写了封信给富团长，让明远将信交给鲁志成。杨万凤带着大志归来。吴有德和小满被追任为八路军战士，黑风寨的人扩充到独立连。富大龙命令鲁志成带领独立连牵制柳生霸川联队，防止其在投降前反扑。