明空方丈劝阻众僧不要与日军发生冲突，忍辱让日军进寺进行搜查。日军大肆搜查白塔寺，但没有找到志成，柳生霸川见找不到凶手，只能撤退。

负有特殊使命的柳生霸川之同学、中国通静云僧人以礼佛为由进入寺庙，见到明空等僧人在为遇害的村民超度，坚持也要参加超度，明空方丈同意，静云为日军惨无人道的行为向明空方丈道歉，明空与其谈佛谈古相见恨晚。

晚上，静云偷偷跟踪明空方丈一行人，却被监寺明远撞见，静云只好放弃跟踪的念头，假称自己迷路。鲁志成一心想要报仇，无心干活。悟尘故意为难，实为提点。鲁志成在与悟尘切磋武艺中发现原来悟尘深怀绝艺，武功高强，是个深藏不露的人。

明空带着悟因、悟果进入密室抄写华严血经，被鲁志成无意中发现，害怕秘密被暴露的悟因、悟果将鲁志成击倒。悟尘前去寻找志成，并将志成送往了尘处疗伤，途中被静云撞见，静云疑惑不已。悟尘连夜赶到普济庵向了尘师父寻求救治。

了尘用高超的医术救醒了鲁志成，杨万凤狂喜，被了尘责怪俗根未断，沉不住气。杨万凤尽心尽力照顾鲁志成，而无奈的鲁志成却一直躲避杨万凤。伤愈之后的鲁志成回到寺里继续做伙夫，在伙房照壁上发现青龙偃月刀刀法，以削面刀刻苦练习刀法。

日军烧杀抢掠，众百姓庙中避难，寺里为难民施粥。难民越来越多，明空不顾明远反对，决定收留难民，让他们免受战争之苦。

八路军团长富大龙受命带兵工厂政委田英、厂长魏红军、副厂长傅卫国受命选址兵工厂，在路上和小股日军遭遇发生枪战，鲁志成救下田英。