萨姆有些不好意思地解释是路西法复活了他，路西法提出要加入他们的团队。迪恩坚决不同意，并且不让路西法与杰克接触，还说要杀了路西法。路西法很得意，因为迪恩他们的能力还不够强大，所以杀不了他。同时他们的团队需要他，他是行走的武器，而且了解米迦勒。卡西迪奥为了防止路西法的魔鬼天性战胜新团队的精神，因此给路西法戴上手铐，禁锢他的力量。

离裂缝关闭还有31个小时，萨姆为他带来路西法向迪恩道歉，迪恩认为只要萨姆还活着就没必要道歉。萨姆让迪恩放心，他是一定会解决路西法的。杰克因路西法的出现导致情绪受波动，他躲在一个角落里想着当初妈妈凯莉留下的那个视频。

玛丽欲言又止地告诉迪恩和萨姆她不能离开这里，知道他们费尽千辛万苦找到她不容易，但她还要留在这里与这里的人并肩作战，他们需要她，否则她要是走了，这些人会被屠杀。萨姆建议带着他们一起走，到时再想战胜米迦勒的办法，可迪恩有些担心裂缝无法让25个人顺利回去。

路西法找杰克说话，这是他第一次当父亲，明显有些激动。杰克直戳重点问为何大家都恨路西法，路西法承认他干过很多坏事，但他现在只想要个变好的机会，同时还向杰克介绍了他们的家族历史。加百列直言路西法变不了，因为没有同理心和爱，只寻求被崇拜和被恐惧。

一行人前往大本营，玛丽知道迪恩和萨姆担心杰克，于是劝说他们道杰克会看透路西法的本质，所以他们不必过于担心。突然出现一群米迦勒的手下，众人拿起装备准备作战时，那群人却被毁灭了。原来是路西法用他的法力杀了他们，而拷着他的手铐在这个世界对他只是摆设。

在辛格废车场，迪恩和萨姆见到鲍比，鲍比说查理和凯奇收到消息称一支天使行刑队要处决几个抵抗组织的成员，他们赶去拦截。另一边，查理和凯奇想要拦截，然而却遭遇埋伏被带走。这个世界的卡西迪奥想要吸取凯奇和查理的能量，闻讯赶来的玛丽等人救下凯奇和查理，而卡西迪奥杀了这个世界的他。

鲍比认为迪恩和萨姆要带他们去那个世界是很愚蠢的行为，不过他们还是决定投票决定是否跟迪恩他们离开。投票结束，所有人都决定去另一个世界。剩下不到两个小时，裂缝就要关闭，所以大家得抓紧时间离开。杰克打算在走之前去杀了米迦勒，萨姆极力劝说杰克，但杰克还是坚持。路西法出现，他劝杰克还是再好好考虑，因为干掉米迦勒并不是一件容易的事。杰克认为路西法说的有道理，并说路西法是父亲。这让一旁的萨姆感觉有些受伤。

路西法开车，载着大家前往裂缝。裂缝很快就要关闭，萨姆让大家动作快点。看着裂缝的罗威娜一直在念着咒语，以此来延长裂缝关闭的时间。萨姆让路西法和加百列最后离开，以防出现意外情况。除了萨姆、迪恩、路西法和加百列，其他人全部都离开了。

萨姆和迪恩准备进裂缝时，米迦勒突然出现，加百列让他们赶紧回去，由他留下来对抗米迦勒，最终牺牲了。萨姆在离开之前拦住路西法，他和迪恩回到他们的世界。众人在庆祝，杰克想着父亲路西法没有回来而躲在角落里很是落寞，而在另一个世界的路西法提出与米迦勒合作。