迪恩和凯奇进入裂缝来到另一个世界，这里冰天雪地，而他们只有二十四小时。二人四处寻找时，正好看见远处有几名天使羁押天使，并且吸干他们的能量，迪恩意外发现他们正审问的那人是查理。这个世界的查理是抵抗组织集团成员，而米伽勒的人将查理送去北营进行审讯。

卡西迪奥责怪萨姆竟让迪恩一人去另一个世界，萨姆解释随性的还有凯奇，再说他要照顾加百列。受伤的加百列蜷缩在房间的角落里，卡西迪奥非常意外加百列的情况竟然这么糟糕。萨姆拿来加百列他自己的能量，想要喂加百列吃下恢复能力，可加百列却十分抵触。

乔正数落路西法应该去当他的上帝时，杜马前来汇报已经派出天使四处寻找杰克，只是一无所获。乔认为路西法有时间抱怨，不如想如何治理天堂，恢复现有的那些天使的翅膀。路西法只得坦言他说谎了，乔指责路西法根本就不想找回杰克，不如他的父亲，什么都没有，讽刺他不如回笼子里去。路西法大怒，牢牢地掐住乔的脖子发泄。乔在挣脱开后表示路西法现在已经失去她了。

查理见过母亲和杰克，迪恩现在必须不惜一切地找到查理。凯奇直言迪恩一定要找到查理是个人原因，迪恩没有理会凯奇。迪恩和凯奇无意间走散，他不幸被猎人打中一枪，幸得凯奇及时赶回，二人制服猎人，猎人交代查理被带去了战俘营。

加百列一直不愿与萨姆和卡西迪奥交流，却在他所在房间的墙壁上写满了文字，上面说之前路西法杀的是假的他，曾经是最弱的地狱王子阿斯摩太却因吃了他的能量而变得强大。凯奇分析迪恩和查理的渊源，怀疑他们曾经是情人。迪恩不愿搭理凯奇，他一直在赶路，却因之前被猎人打伤导致一个踉跄晕倒。迪恩发烧了，原来他刚刚被猎人打中的伤口有毒。凯奇于是制作了简单的解药为迪恩驱毒。

萨姆试图说服加百列，说世界需要他，请加百列振作起来帮助他们，加百列终于开口说那些人是黄片女星，并且吃下萨姆给的他自己的能量。此时萨姆接到阿斯摩太的电话，要求萨姆把加百列还给他，这样他们就两清，否则他只有亲自把加百列抢回来，让萨姆的地堡变成废墟。

虽说凯奇已经帮迪恩解毒，可迪恩的身体还是很虚弱，他想要继续坚持赶路，最终还是体力不支晕倒在地。凯奇于是利用这个时间与迪恩好好谈谈，他认为他们不知道玛丽和杰克在什么地方，甚至不能找到查理，建议迪恩他们先回去，重新整装再出发，那样才有可能拯救大家。迪恩表示查理一定不会向天使招供，但天使是一定会杀了查理。而查理就像他的家人一样，只是在他们的世界被残忍地杀害了。若是现在他们没有找到查理，他就辜负了查理。凯奇失败过很多次，眼看着同事和朋友被杀，可他却从未尝试救他们。现在他决定与迪恩继续赶路，或许拯救这个查理能洗刷一点他的罪孽。

天使逼问查理有关抵抗组织集团的情况，查理誓死不说。迪恩和凯奇来到那个猎人所说的战俘营，那些天使正要处决查理和还有一些人。关键时刻，迪恩和凯奇将炸弹扔向他们，然后趁着混乱救走了查理。

地堡突然响起警报声，迪恩和卡西迪奥警惕起来，原来是阿斯摩太攻了进来，他的手下找到并准备带走加百列。阿斯摩太攻击迪恩和卡西迪奥，此时加百列能力恢复，并且用他的能量杀死了阿斯摩太。米伽勒想来这个世界大誓毁灭，所以他们需要加百列帮忙抵抗他。加百列虽有些犹豫，但还是义无反顾地离开了。

迪恩和凯奇营救出查理，并带着她往裂缝的地方赶去。路上，迪恩向查理讲述还有另一个世界，而那个世界里还有一个查理，只是那个查理死了，他们此番是找拿非利人杰克和他母亲玛丽。时间差不多了，迪恩准备通过来时的那个裂缝回去，凯奇却让迪恩自己回去，然后带上萨姆、加百列和海豹突击队，就是找到所有能找到的救兵，而他要留下，他认为要抵御米伽勒，就必须要知道他想做什么，还有杰克和玛丽在什么地方。查理也不离开，选择留下。

迪恩在裂缝关闭之前回到现实世界，留在另一个世界的凯奇和查理遇米迦勒的人。迪恩回到地堡，得知加百列杀了阿斯摩太的消息，同时也得知加百列离开的消息。萨姆把能量给了加百列，可没有那个能量他们根本打不开裂缝，迪恩因此大发雷霆，此刻的他觉得很无助，每次都是差那么一点就成功，卡西迪奥安慰迪恩他们一定还会找到加百列。