秦慕华开车把刘钊送去国民党密电研究所，门口的守卫不许军统的人进去，只放刘钊一个人入内，刘钊一进办公室就认出威廉，他们在美国的时候曾经共过事，威廉正被日军的新密码搞得焦头烂额，拜托刘钊帮忙破解。

刘钊发现窗帘拉的严严实实，威廉害怕日军偷袭研究所，刘钊拉开窗户透透气，指出威廉破译的办法