1938年秋，日军间谍组织特高课大岛组勾结汪伪政府，对共产党和国民党在沦陷区的地下组织进行大规模的破坏，沦陷区地下抗日斗争情势异常严峻。

这是一个风雨交加的夜晚，国民党军统上海站特工毛珩声突然听到急促的敲门声，他从猫眼里认出是军统的同事铁佛，就毫不犹豫打开门，没想到特佛竟然趁其不备