黑三带几个弟兄抓来了哑巴张大憨，见了周启明，张大憨还在装哑巴，黑三要用石块砸死他，他再也装不下去了，说了实话。但张大憨也不知道他的上司那个女的是谁、叫啥。周启明威逼利诱劝张大憨与他合作，并告诉了张大憨，张富贵就是被那女人下毒害死的。刚回到鲁州市里的黑三，很快便被张桂花派去的日特跟踪并抓了起来。