1942年7月，由于山东鲁州工委内部出现内奸，日军对共产党潜伏在鲁州的地下党员进行了疯狂的抓捕。与此同时，八路军也袭击了日军的火车，目标正是日军司令官畑俊六，然而行动遭遇了惨重的失败，三十名战士中，只有一人带着日军准备实行的半人马计划的残片生还。虽然八路军不知道半人马计划的内容，却知道中村淳雄