唐僧师徒去到神猴将军亭，遇见小云雀变成少女，向众人讲述神猴感人的事。其后小云雀被猎人射伤，她的人形雀身使猎人吓得目瞪口呆，并捉了它拍卖，而两名富商更想拥有小云雀，告上官府，悟空等变成巡按，教训富商，将小云雀救出。悟空医好小云雀的箭伤，小云雀觉得悟空非常有才能，对他渐生爱慕，于是缠着要跟他们往西天经，悟空将他赶走，小云雀只好跟姑姐乌鸦精回家。乌鸦精被牛魔王抛弃多年仍对他念念不忘，带着小云雀向悟空打听牛魔王消息。