小六耳跟小鹏女去到大鹏精屋企，被二精戏弄下吃了过量大宝丹，变成高如山齐的巨猴，还失去常性跑向长安城。长安城内，太宗下令活捉巨猴，并建筑观兽台，准备中秋赏月观兽。唐僧为救苍生，派三位徒弟兵分三路回长安报信，却遭杨戬率天兵截击。八戒跳入海中，虾兵蟹将向他穷追不舍。至于沙僧在大风沙中盲目狂奔，而悟空却与杨戬大战，不慎一起被困玲珑塔中。