公主与众大臣力劝太宗趁机诛杀巨猴，除去大害。太宗不允，认为巨龙是瑞兽，要三兽精把巨猴再变为巨龙。唐僧得知太宗举行观兽大会，决定返长安阻止浩劫发生，途中走入洪荒世界，抵受不住烈日风沙，终晕倒并被风沙覆盖。观音的眼泪令唐僧苏醒。唐僧返回长安力劝太宗放弃观兽，太宗仍执迷不悟。宝塔内，悟空苦思问题不得，惜机反问尊者问题，以观音大士为救众生，不受封为佛的典故，严责尊者置长安千万百姓性命不顾。尊者被大义所动，私放悟空出塔。悟空、八戒及沙僧分别向长安进发……