日本人打上了门，周黑炭只能带着兄弟们，抄家伙一起去迎战。保安队先代表日本人，上前跟周黑炭谈和，要求周黑炭交出入云龙和张松龄，向日本人投降。周黑炭直接让人把准备好的礼物拖出来，让保安队带回去见日本人，而小野太郎和藤田则在看到礼物是九格格的尸体之后，生气极了直接就下令开火了。

周黑炭带着人冲向日本人，没想到日本人有机枪备着，直接就向他们扫射了过来，让他们不得不撤退。周黑炭撤退之后，日本人没有急着去冲，这让张松龄起了疑心，于是一直在想日本人的阴谋。张松龄正想着，就得知蒋葫芦的人马也在向他们靠近，他这才明白，日本人是想用最小的代价，取得最大的胜利。

张松龄明白了日本人的意图之后，马上就安排了作战计划，准备在蒋葫芦的援兵到达之前，先结束战斗。张松龄让周黑炭在打起来之后，先往一边撤退，这样日本人便会派保力格的私兵去追击。张松龄要求在保力格的私兵追上去之后，周黑炭调转枪头对付保力格，而他则趁乱向小野太郎开枪。

保力格的私兵只追不打，完全没有战斗力，小野太郎又被张松龄开了一枪，这让小野太郎和藤田气极了，只能放周黑炭他们离开。藤田正为周黑炭逃走的事情气恼之时，蒋葫芦的援兵到了，他于是用钱收买蒋葫芦，让蒋葫芦把周黑炭一伙的下落找出来。

晚上，周黑炭在落脚的地方，为那些死去的兄弟砌坟，跟他们告别，同时鼓舞士气，要带着剩下的人，找日本人报仇。张松龄第一次听蒙古送别兄弟的曲子《乡愁》，不知不觉就睡着了，还做了一个奇怪的梦。梦醒之后，张松龄跟入云龙问了曲子的事情，两人越聊越多，最后聊到了在娘子关打仗的事情。

入云龙得知张松龄打娘子关一仗，便跟张松龄问起了特务团的事情，没想到张松龄就是特务团活下来的兵，对张松龄特别的佩服，于是要跟张松龄结拜。周黑炭看到入云龙和张松龄要结拜，吵着要一起结拜，入云龙怎么都不答应，把周黑炭推到一边去。周黑炭不管入云龙答不答应，坚持要结拜，宁可当个老三也没有问题，于是在他们身后自己参与结拜。

入云龙调侃着周黑炭，不认他参与结拜的事情，可周黑炭不管，直接跟着一起去喝酒了。孟小雨独自在草原上寻找张松龄，走了很久都没有找到张松龄，还在大晚上时听到了狼叫声，让她非常的害怕，只能躲进一个小沟里去。孟小雨刚躲进去，雷田大雨就来了，让她这一夜过得很不平静。朱成壁把彭薇薇送回家之后，便去找白音，借由白音对斯琴的意图，劝说白音在此时参与战争，帮着日本人围剿周黑炭。

白音左右思量，在朱成壁的劝说下，终于答应点兵，帮日本人这一次。朱成壁劝白音出兵之后，还是不忘记注意张松龄的动向，他只想知道张松龄是死是活，一心想着张松龄死。彭薇薇听到朱成壁的谈话，觉得朱成壁有事瞒着她，于是质问起朱成壁来，而朱成壁则利用张松龄的事情，怪责彭薇薇心里想着张松龄。彭薇薇不想跟朱成壁解释，她只想朱成壁跟她离开家里，可朱成壁不答应，还以彭学文的事情未做完当借口，不让彭薇薇多劝他。

彭学文带了人在黑石寨租了房子，准备随时发电报的事情，而他则在安顿好之后，便又出去转转想寻找杀鬼子的机会。