计划突然失败，极有可能说明军统藏有内鬼，可眼下顾不得再去深究，彭学文想用其他方法通知大家，奈何他们还未等动手，都已被潜藏在会场之内的日特干掉。不仅同伴们接连遇害，包括彭学文也遭到日军包围，甚至因此负伤。

小野太郎心里很是高兴，继续坐在台下观戏，自以为是控制了局面，主动上台致词奏乐升热气球，没想到张松龄竟躲在热气球里朝日本人开枪，从而打死了田中。至于小野太郎因发现及时，躲过了张松龄的致命一枪。

反观彭学文在张松龄制造混乱之后，也在想办法逃脱，正好发现了朱成壁。只不过因为天色太暗，彭学文没有细瞧，朱成壁趁机将帽子扔给彭学文，让他混进人群里，逃离宴会现场。

眼看着现场混乱不堪，孟小雨割断控制热气球的绳子，并且跟着人群离开会场。小野太郎没能抓住张松龄，气得直拿办事不利的下属出气，而孟小雨则在逃跑之后，发现了被抓的吴静，于是又返回现场。

朱成壁看到了换妆后的孟小雨，发现她是跟张松龄在一起的那个女人，便对她格外留意。小野太郎当众枪毙吴静和石良材，警告所有人背叛大日本帝国如同此下场，本来正赶往现场的张松龄，在听到枪声后，忍着悲痛转身而去。

孟小雨出城碰到熟识的姜队长，这才得以离开。朱成壁向蒋队长打听，才知孟小雨住在龙泉寨里，立马去给小野太郎通风报信。小野太郎听闻共产党参与暗杀的行动，便带着人跟朱成壁去抓张松龄。

可是张松龄没有回来，反而是孟父从门外进来，看到家里出现一群日本人，很是震惊意外。朱成壁拿着铜算盘逼问张松龄的下落，孟父誓死不肯透露，这让朱成壁逐渐失去耐心。孟父反挣脱朱成壁，掐住他的脖子，最终遭其毒手，死在枪下。

恰巧孟小雨看到这一幕，崩溃大喊，同时暴露了自己。幸好张松龄及时出现，日本鬼子没能追上两人，朱成壁和小野太郎达成联盟，准备回黑石寨围堵。

临走之时，朱成壁暗自念叨要在黑石寨等着张松龄，只要他还活着一天，就能过来寻仇。等到张松龄和孟小雨回家时，发现宅子变成一片废墟，村民们奋力救火。孟小雨崩溃痛哭。张松龄紧紧抱住了她，同样感到无比自责，没想到当初的同学兼好友，如今还是成为了汉奸。

也正因连累了孟家父女，张松龄在内心发誓，这辈子会永远保护孟小雨，不让她收到半点伤害。而在另一边，彭学文行动失败，但因田中已死，并未受到任何惩罚，只是调去草原接手下一项任务。

张松龄帮孟小雨安葬了孟父，便决定离开此地前往黑石寨，孟小雨想等过了头七再去，所以和他作了告别。朱成壁在进入黑石寨后不久，遇到了来找自己的彭学文，昔日的好友再次相见，已是不同立场的敌人。

怎知朱成壁表示自己属于曲线救国，如果没有与日本人合作，也就无法照顾好彭父和彭薇薇，所以彭学文没有资格责怪他。彭学文暂且相信了朱成壁的谎话，让他说出小野太郎接下来的行踪，朱成壁碍于他已加入军统，为了保命只能如实告知。

不仅如此，朱成壁还将张松龄打死田中的事情讲出来，又透露自己和彭薇薇结婚，这让彭学文有些难以置信。藤田和小野太郎见过面，商议之后的计划，为了更好地控制朱成壁，要求朱成壁将家人接到黑石寨居住。

起初朱成壁找各种理由拒绝，可是藤田态度坚决，甚至明言要把他的家人和九格格安排到一起。朱成壁知道藤田的真正用意，可他现在毫无权势，不得已答应了下来，承诺这几天就去接家人过来。