三藏、悟净和八戒被红孩儿施展法术定身险些被害，多亏悟空出手制止了红孩儿才让三藏一行恢复了原形，可悟空却失去了果敢的本性变成了一个柔弱安静的猴子。为了找回悟空的勇气，悟净与八戒通过天界的时光机器回到过去。由于时光倒流外加红孩儿的阻挠，悟净和八戒几经周折制服了红孩儿找回了悟空的勇气让悟空恢复了本性。可由于悟净与八戒的穿梭时空导致改变了过去和未来，温柔的三藏法师突然成了脾气暴躁的人……