悟空和八戒由于贪吃弄坏了千手观音像，悟净发现后被悟空打晕搬进了森林。不料当地的村民修周表示那是片能吃人的森林，一行人立即赶到森林里却发现悟净早已不知去向。修周告诉三藏师徒有妖怪掠走了公主冥兰，三藏决定打败妖怪解救公主。凛凛事后发现原来修周是公鸡幻化成的妖怪，公主就是为了躲避他才被藏进森林深处的。修周利用不明真相的悟空打破了保护公主的符咒，而三藏师徒以德报怨感化了修周，可就在他决定弃恶从善的时候却被前来保护公主的军队射死……