萧关和达子兵为两路。萧关带着物资避开大路走山路运送，达子则开着空车引开敌人。邓卓不知实情，带人一路追赶卡车。埋伏在暗处的达子等人一直等到他们来到卡车前，才引爆了卡车，成功摆脱了敌人的追击。

邓卓虽然没能人赃并获，却通过李大雄等人的供词，把怀疑的矛头直接指向了孙玉堂和张学良，暗自庆幸这回抓到了大鱼。与此同时，于参谋长将少帅写给孙玉堂的亲笔信转交给他，孙玉堂看完后心下了然。

孙玉堂让属下给自己买了酒肉，拿回办公室一边喝酒一边和照片里的刘庚寿说起了知心话。当邓卓的脚步在走廊里响起的时候，孙玉堂哼唱起了《松花江上》的歌曲，在邓卓踏进房门前开枪自杀。孙玉堂用自己的死换来了东北军的平安，南京方面以“查无实据不予追究”为由，就此了结了庆阳军需大库案件。

刘达志接到了上级要求他保证萧关和物资安全命令的同时，也从老顾那里得知了老同学刘庚寿牺牲的消息，悲痛不已。但工作不等人，只片刻刘达志就把自己从悲痛中抽离出来，打起精神和红妮一起，应哥老会几位元老的邀请，参加哥老会的曲环山堂大会。

会上的一项重要议题是确定空缺的分舵舵主人选。萧云刚开始没有勇气参选。萧父举贤不避亲，当众推荐了自己的女儿，刘达志也站出来支持萧云。在刘达志的激励下，萧云重新鼓足勇气，在大家的拥护下当选了分舵主一职。

刘达志还为哥老会的兄弟们详细讲解了红军的政策。在他的热情鼓舞下，哥老会的好多兄弟都想参加萧云的赤卫队，哥老会的大当家也当众表示，红军打土豪分土地，是真心为他们这些穷苦人谋福利的政党，表态坚决跟着红军走。

会后，萧父和萧云请刘达志和红妮来家中吃饭。萧父借机询问刘达志对萧云的心意。刘达志坦言自己心里其实有萧云，只是红军接下来还有硬仗要打，自己随时都有可能牺牲，他不想连累萧云。通情达理的萧父表示理解。

另一边，不知情的萧云正在替萧关向红妮牵线说媒。虽然萧云知道红妮喜欢萧关，可红妮也知道萧关的心上人是晓蔓。这门亲事并不像萧云说的那么简单。

萧关一行人运送物资到达了铁马镇。考虑到马队要补充粮草，晓蔓又在途中生了病，萧关便先将货物隐藏在镇外，然后才带着晓蔓和一部分兄弟进了城。大家进城后兵分两路，兄弟们去购买粮草，萧关则带晓蔓去看病。谁知他们刚进城就被埋伏在城里的特务盯上，赶紧通知了邓卓。邓卓在晏参谋长的安排下，得到了当地马家军的配合支持。

马家军立刻包围了整座铁马镇，妄图把萧关他们困在城内。萧关和晓蔓解决了盯梢者后，与购买粮草的弟兄们在城门口汇合。城门戒备森严，晓蔓想去引开敌人，掩护萧关出城保护军需物资。萧关反让晓蔓和兄弟们先分散出城，自己一个人去引开马匪。

城外的马帮兄弟们听到枪声后，按照萧关事先的吩咐赶紧隐藏好物资。