尤金和爱信逃到了美国大使馆，浪人们被美国人射杀了一批后，他们很快就撤退。凯尔及时赶过来认出了尤金，但尤金和爱信被关起来了，因为尤金向美国公使馆开枪。面对现在的处境，尤金和爱信心里都有点自责。他们虽然被关，但在这里是安全的，爱信靠在尤金的肩膀上渐渐睡去。

第二天尤金承担下所有责任，他被带到军事法庭，爱信被凯尔偷偷带出。凯尔特地写信为尤金说情，所以尤金只被判了三年监禁。而爱信虽然逃出了公使馆，但逃出日本很是困难，因为浪人们已经在港口一直搜捕。为此爱信赶紧让人给朝鲜发电报，阳花和熙星都收到了。虽然电报内容很隐晦，但是阳花猜出了爱信的处境，她马上给皇帝打电话求助。皇帝立刻命令李完用带领使团出访日本，作为对伊藤博文访问朝鲜的回礼，他让爱信就随着使团回来。为了给爱信传递消息，熙星特地联系了自己在日本的女人，让她与东魅汇合，然后给爱信传递消息。为了引开港口的浪人们，东魅单枪匹马出现在海滩上。所有浪人立刻围了过来，东魅杀人都杀到筋疲力尽。当武臣馆首领出现时，东魅还不打算罢手，首领一刀砍去，东魅葬身大海。

爱信顺利回到朝鲜，皇帝也让人将爱信的枪带了回来，算是对她这次行动的嘉奖。爱信还特地去感谢阳花和熙星，但阳花这次救她其实是为自己，因为自己的父亲害死了爱信一家，这次她就当是赎罪了。房大伯和咸大婶也在外国人的墓地等待爱信，看着她平安归来，他们很是开心。

但使团中有密使这件事情却被伊藤博文大做文章。朝堂上亲日派的大臣们也以此为借口想让皇帝自杀谢罪，如果不想自杀，那就让出皇位给太子。这时候的朝鲜已经差不多被日本掌控，那些大臣们看见皇帝不服软，甚至在朝堂之上就拿出了枪对着皇帝，紧接着又进来一群日本兵。虽然张猎户挡在前面，但仅凭他一人之力也无法阻止日本军队。皇帝最终妥协同意退位，但是他不准任何人动张猎户。

三年后，日本对朝鲜的侵略更加严重，他们霸占了阳花宾馆的二楼做了宿舍，还将宾馆上的朝鲜国旗换成了日本国旗。在东京，日本人还将俘虏来的朝鲜人当做动物供人参观。日本人控制住新皇帝后，竟然让皇帝发布诏令解散军队。日本人给了那些军人一些钱，并且还威胁到要是敢反抗就会被就地枪决。但是侍卫队的大队长朴承焕却不想这样跪在日本人面前，他在自己的办公室里面对着朝鲜的国旗自杀了。这一枪让俊赫想起当初尤金说的话，他立刻让队友停止交还武器。朝鲜的士兵们终于有了反抗和逃跑的意识，他们开始抢夺日本的枪和子弹。可是日本有重型武器，这些年轻的士兵们只能以死相搏。俊赫的一个朋友也受了伤，眼看就要全军覆没，张猎户及时赶到，跟俊赫一起掩护他们离开。但张猎户却也被枪打中，他忍着伤痛，将最后的炸弹点燃，与赶来的日本兵同归于尽。逃到大街上的朝鲜兵一直在被日本兵屠杀，这样的情景朝鲜的民众也看不下去过来反抗，阳花也在电车上不做任何遮掩地开枪。俊赫带着伙伴们逃到了黄恩师那里，黄恩师他们听说张猎户牺牲了，感觉悲痛万分。

尤金出狱之后见了凯尔和约瑟夫教堂的神父，他便出发回朝鲜。但没想到回来后竟然看见的是尸横遍野。尤金一抬头，东魅也站在面前。东魅没那么容易死，他一直在满洲鸦片馆里养伤。两人寒暄一阵后突然听到宾馆方向有枪声，当两人跑到宾馆前，宾馆突然发生了爆炸。这场爆炸是阳花和爱信策划的，趁着日本人喝酒庆功，阳花将他们灌醉，爱信趁机安放炸弹。这些日本兵们没有一丝警觉，都已经葬身火海。

熙星的报社一直在揭露着日本人的真面目，当民众看见日本人如此对待朝鲜人后都十分的愤怒。除此之外，熙星还被一个女人缠上。这个女人是个小裁缝，虽然身份不是贵族，但却长相出众，一眼就被金夫人相中，而且她还是俊赫的姐姐。小裁缝直接跑到当铺要老板伪造她和熙星的婚书，但是她并不是喜欢熙星，而是担心俊赫没了担保人会被退学。熙星本来就不想结婚，这个女人竟然还不是因为爱而想跟自己结婚，熙星就更加愤怒了。但小裁缝也没就此放弃，她一直在熙星身边。借此，熙星也终于体会到爱信对他的心情。

尤金虽然不想承认自己的祖国是朝鲜，但他却对朝鲜有着期望。他这次回来就是要跟爱信、跟义兵们一起战斗拯救朝鲜。