茱莉亚和昆廷来到1942年的费罗里，二人在伊丽莎的帮助下与现代的佩等人汇合。刀匠成功制造出天狮刀，他坦言天狮刀需交给未来统治费罗里的国王，而此人竟是艾略特。天狮刀需强大的魔术师才能使用，佩等人施计营救维多利亚，与此同时，昆廷找到了恩贝尔并获得了他的力量。茱莉亚坦白了自己召唤神灵的真相，原来她竟被神灵利用残害无辜。怪兽现身魔法之泉，昆廷等人与其展开恶战……