托德想要去奥托罗的魔法派对，他向玛戈和艾略特求助却遭二人捉弄。昆廷等人奉命跟着马雅可夫斯基学习魔法，马雅可夫斯基目中无人的态度让昆廷十分气愤，但众人却都在马雅可夫斯基的教导下增强了魔力。艾略特和麦克发生关系，玛戈意外造出神灯并将麦克送走，这让艾略特大发雷霆。凯蒂将自己被玛丽娜控制一事告知佩，佩决定偷取强大的咒语换回凯蒂的自由，可此事早已被马雅可夫斯基发现。