独立营分成两股军队，李化成带领的一队假扮国民党，唐运龙带领的一队则声东击西，策应李化成的特别行动小组，协助其顺利突破敌人封锁线。李化成到达国民党军驻扎地后，在医务兵营帐中并未发现奎宁，但得知娄富贵家中有治疗疟疾的特效药奎宁。红军在驻扎地拿走了医药箱和食物，随后炸了此处离去。

李化成的特别行动小组假扮国民党人士，再次突破县保安团封锁，堂而皇之来到县里。还张贴了“革命红旗永不倒”的字条。陈天佑跑来慰问娄富贵等一帮地主，一帮地主热情的恭维着陈天佑，表明了想要大干一场的意愿。大家一块吃菜喝酒，宾主各欢。饭罢，陈天佑带着队伍离去，地主们又贿赂了冯秃子，望他在夏收时多多出力。

李化成带着队伍赶到娄府，处决了娄富贵，找到了奎宁。其他地主看着娄富贵被杀的场面，都是瑟瑟发抖。吕臻病情恶化，为了不让李化成看见自己重病的样子，她留下一封诀别信，独自离开独立营。李化成等人带着奎宁回到营地，生病的战士获救。大头欣喜若狂的拿着奎宁奔向汪小小，汪小小露出笑容。而李化成也同样狂喜的来到吕臻住所，却发现吕臻出走，疯狂寻找后，终于在一处山洞里找到昏迷不醒的吕臻。李化成将她带回营地，悉心照料。

李化成很担心吕臻出事，边握着她的手哭，边诉说着自己的真情。他告诉昏迷的吕臻，自己美好的明天就是革命胜利后，他揽着她，去苏维埃政府领结婚证。他保证自己种的地是全村最好的，他们再生几个小孩，这就是他美好的明天。他哭着请求吕臻一定要醒过来。

胡嫂告别溪兜嫂，准备去月流向闽西南军政委员会汇报游击区的情况。驼背被冯秃子威胁后叛变，将溪兜嫂伪造证据一事告诉了冯秃子。冯秃子向情报科长告密，揭发溪兜嫂的共产党员身份，情报科长将溪兜嫂逮捕。溪兜嫂误以为此事是陈天佑所为，大骂着他是叛徒。事后，陈天佑来找了冯秃子，大骂他找死抢自己的功劳，冯秃子不甘心的认错，陈天佑威胁他之后离开。冯秃子又来到胡嫂住处，发现胡嫂已经离开。

吕臻病愈，拿出离开营地时在国民党军据点捡到的一张报纸，告知大家半个月前红军主力已经到达陕北吴起镇。李化成提议趁国民党军士气低落，利用昼伏夜出的战术把何明仁的数万军队拖垮在金丰大山里。独立营于深夜时分对敌军的薄弱据点实施侵扰。

夏季攻势这张网眼看被撕破，而国民党的先头部队也失利，让国民党军直接损失了一个连。何明仁有一个不详的预感，党国的现在从未像这样风雨飘摇，他不敢往下想。正当此时，何明仁得知溪兜嫂掌握游击队的接头暗号、时间及营地位置等信息，立即亲自审问溪兜嫂。驼背正在审讯室，向溪兜嫂认错，求她说出接头暗号，这时接到消息，要把溪兜嫂押进山，接受何明仁的亲自审问。