召存信和美英公主以及肖子旗一起来到国民党驻地，和驻军长官杨师长、罗南等人和谈。刀麻龙听说罗南要和召存信和谈，不禁冷笑道明明都想置对方于死地还要和谈，中国人真是虚伪。他问手下他们在哪儿和谈，手下说在驻军师部，双方和谈的人总共有上百人。谈判桌上，肖子旗说他们的首要条件是贵方必须释放召片领刀世勋回到西双版纳。杨师长说他会尽他所能打听召片领的下落。他建议在此期间，双方停止一切活动，避免不必要的发生。肖子旗说此外国军必须对王城十一公里的范围停止一切军事行动，以保证王城和百姓的安全。对此罗南表示同意。

大家正商谈着，此时刀麻龙带人悄悄来到王宫附近，他们对着在王宫门口巡逻的宫廷侍卫投掷炸弹，侍卫们立即四散躲避，持枪戒备并进行搜寻，一名侍卫飞奔到驻军师部找召存信汇报。召存信一听很生气，他说杨师长一面邀他们和谈，一面又派人袭击他们的王宫是什么意思？杨师长问罗南怎么回事？罗南说不可能，今天师部和情报部都没有任何行动指令。召存信说侍卫称是罗南派出的稽查队。杨师长再次问罗南是怎么回事。罗南解释说这支稽查队原来是佛海稽查队，后来佛海出事了，肯定是有些残兵余孽仗着稽查队的名号在行动，他保证会尽快解散这支稽查队。和谈继续进行，最后双方达成一致意见并在和约上签字。此时王宫里被看押的马倌摆弄突然口吐白沫浑身颤抖，看守他的宫廷侍卫赶紧去找医生，摆弄见侍卫中计，用脚把桌上的茶碗踢到地上，然后用茶碗的碎片割断了身上的绳子。

和谈结束后，罗南跟随召存信等人来到总佛寺，罗南请求让他随他们进去上柱香，他说今日是他妻儿的忌日，10年前的今天，他们在日军的轰炸中丧生了，连尸首都没找到。怀孕的美英公主摸着自己的腹部，不禁动了恻隐之心。她表示愿意陪罗南去总佛寺为他的妻儿祈福。肖子旗悄悄问召存信相信罗南的话吗？召存信摇了摇头。进寺后，罗南把妻儿的照片摆放好，然后跪在佛像前，双手合十，脑海里浮现出轰炸机投掷炸弹的情景，不禁痛苦地闭上了眼睛。美英公主走到佛爷面前行礼，她对佛爷说罗长官的妻儿死于日军轰炸，尸骨无存，她恳请佛爷允许他日后可以自由出入总佛寺为妻儿祈福。佛爷点头同意了。一回到办公室，罗南立即根据记忆把总佛寺的地形画在纸上，倩琳走了进来，问他在干嘛？罗南说他今天去了总佛寺，就把它画了下来。倩琳说原来他进总佛寺祈福是为了这个啊，死去的妻儿他都可以利用。罗南说今天真是他们的忌日，倩琳说那又怎样，顺手利用也是利用。

肖子旗得知摆弄逃跑了，感觉他给刀麻龙也传递不了什么新情报，就让侍卫把追他的弟兄们都叫回来。这时美焕公主开心地跑了进来，她对肖子旗说表哥找到了。唐主任发来电报说共产党在南京的火车站找到了刀世勋，国民党特务想把他秘密送走，都已经上了火车差点成功，唐主任说共产党这几天就会把他送回来。肖子旗听了非常开心，他们赶紧把这个好消息告诉召景哈和代理召片领。此时摆弄正躲在屋子角落里偷听到了这一切。代理召片领、召景哈和大臣们听说刀世勋要回来了都很开心，代理召片领说共产党帮了这么大的忙，不如送些礼物表示感谢吧。肖子旗说共产党是不会收百姓的礼物的。不过通过这件事可以看出共产党对西双版纳的诚意就足够了。雅翁担心国民党会因此采取行动，召存信说应该不会，双方刚签署了和平协议，但他们要提防一个人那就是刀麻龙。刀总目说他不是死了吗？召存信说他被罗南暗中保了下来，改名字叫刘武，这个刀麻龙其实是日军余孽。刀总目听了大吃一惊。召存信说刀麻龙和罗南搅和在一起，他手里还有一支稽查队，这个人人脉复杂，一双手竟能够到根据地，够到王宫里来，有好几次差点让他得手，他才是他们的心腹大患。刀总目懊悔地说当初就该亲手杀了他。召存信让他不必自责，这都是罗南一步一步把他培养成现在的样子。召存信说他有一个办法或许他们可以将计就计。此时摆弄跑到刀麻龙的隐身处，他告诉刀麻龙共产党找到了刀世勋，他就要回来了。罗南听说王宫将举行祭祀大礼感觉很奇怪， 他猜刀世勋要回来了，他让人立即密切关注航运和陆运看有没有长得类似刀世勋的人。罗南找到刀麻龙，他说刀世勋要回来了，他让刀麻龙不要轻举妄动。刀麻龙让摆弄去打探刀世勋是真是假，摆弄回来说是真的。但刀麻龙还是很怀疑，他说王室成员都是有替身的，是真是假暂时还不能判定，他拔出手中的刀，看着锋利的刀刃，恶狠狠地说道他要用西双版纳王室的血来为他复仇。