伊尔库次克，沃恩得到线报，俄罗斯生产了一种名为Black Thorine的威力炸药，可能被偷偷卖掉了，沃恩得到可疑人的银行帐户。

APO，斯隆说，向该帐户打钱的是石油大亨Boris Tambor，他的另一个身份是军火商。特工们的任务是找到他把Black Thorine放在何处，他准备如何运送。

西德妮向迪克松表示无法再斯隆一起工作，他告诉她要处理好与斯隆的关系。她终于理解了纳迪亚想了解斯隆的愿望。

蒙特卡洛，西德妮在Tambor房间里安放了微型摄影机，她和纳迪亚注意到他房间里的香水和钱包，意识到他有一个女朋友，她们巧妙地利用了Tambor和女友间的矛盾，开始行动。