APO小组：上（Authorized Personnel Only, Part 1）

西德妮在火车上从一名男子手里骗得装有不稳定同位素的罐子，另有一人尾随准备把她推下火车……三天前的上海，西德妮和联络人执行任务失败遭人追杀，乔装打扮才得以脱身。

洛杉矶，西德妮因为违反协议受到Chase主任的训斥，她随后从CIA辞职。华盛顿，沃恩和威斯谈起发现劳伦背叛后的心理崩溃，并表示打算辞职。

西德妮来到一处秘密地点，受到了Chase主任的欢迎，原来几个月前Langley特别批准的成立APO分部。小组的其他成员有迪克松、杰克、沃恩，全是斯隆一手挑选出来的精英。Chase私下告诉西德妮，他们需要斯隆的联络人。成立这个小组也是为了防备斯隆可能的叛变。