一九四四年贵州黔灵山麒麟洞，张学良偕赵一荻在此生活，张学良突发急性盲肠炎，入医院动手术。 张学良由收音机得知抗日战争即将赢得胜利的消息，分外激动。 蒋介石担心张学良被中共利用，不同意释放张学良。 东北政坛的元老莫德惠来到洞梓小西湖畔看望张学良，张学良与莫德惠紧紧地拥抱在一起，忍不住潸然泪下。二人谈论起家乡终于从日本侵略者的铁蹄下光复了，都非常高兴。 蒋介石致电军统局重庆办事处主任张严佛，要他立即和刘乙光洽商将张学良转移至台湾。