在『抗日救国会』的领导下，抗日情绪高涨，到处都有殴斗事件发生。 一日，力与『抗委』人员举行会议，在半强迫的情形下，力解散『抗』会。 祥查得消息，汇北码头将会有几艘木货船，开出公海，偷运一批日本突击队到上海。 狄约见力，追力保守此秘密，力勉强答应；但力心有不甘，通知中国军队，于是日本突击队上岸时，便遭受中国军袭击，全部歼灭。 中日签订和约，上海显得较前太平。签约之夜，力与朱漫步街头，力再向朱示爱，但朱谓要力将教堂顶的十字架拿下来，才作考虑，力遂向神父哀求，但神父坚拒。 和约虽定，日军却反约，轰击闸北区与十九路军激战。 上海形势非常混乱，到处都是难民，力母慈悲为怀，收容难民于家中。一日，力回家不见旭影踪，心急如焚，四出寻找，原来旭夹杂在力母家，混于难民儿童中。 汪劝朱将停止拍戏之片场改为难民中心，朱答允，并决定义演筹务经费，力帮助推销戏票。