身为国民党的刘志辉，为了应蒋介石清剿八路军的号召，要去清剿八路军，可他本想突袭的一个地方正是周卫国所管辖的地区。周卫国的父亲收养了刘志辉，并且两人如同亲生手足，刘志辉一看是自家哥哥，赶紧收了手。

周卫国送刘志辉回去，刘志辉看周卫国的武器不够好，便把自己收藏的一把美国手枪送给了他。周